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安信证券:半导体封测端景气回升 关注视觉&声学新兴方向

文章来源:lpl外围欢迎您         发布时间:2021-05-13 00:14

本文摘要:这周关键着重强调半导体材料封测尾端形势度在Q3-Q4提升 的逻辑性,此外三季报相邻,大家以后提议配备业绩持续增长性确定的低估值主线,在艺术创意方位,增加关键瞩目设备识别和智能音响的项目投资主线,此外大家强调TGS2016看来,VR游戏软件于早就更加成熟,寄予希望10月份的PSVR市场销售!依据新闻报道,iPhone不经意开售类似Echo的音箱产品,关键举荐声学材料公司。别的层面,以后寄予希望5G,面部识别,充电电池,声学材料等实际的方位。

配备

这周关键着重强调半导体材料封测尾端形势度在Q3-Q4提升 的逻辑性,此外三季报相邻,大家以后提议配备业绩持续增长性确定的低估值主线,在艺术创意方位,增加关键瞩目设备识别和智能音响的项目投资主线,此外大家强调TGS2016看来,VR游戏软件于早就更加成熟,寄予希望10月份的PSVR市场销售!依据新闻报道,iPhone不经意开售类似Echo的音箱产品,关键举荐声学材料公司。别的层面,以后寄予希望5G,面部识别,充电电池,声学材料等实际的方位。

  Q3消费电子产品热季载货,封测厂生产能力圆滑逻辑性逐渐结清!除此之外,在iPhone7预购高过预估的铸就下,iPhone再一次向供应链管理提交订单催货,封测厂生产能力大进。以日月光为例证,Q3生产能力使用率季增5%,每月营业收入月减15%,Q4资本开支下降5%。日月光的生产能力被占用,给别的手机处理器生产商的生产能力分派匮乏,内地封测厂踏入转单接单子的机遇,从而全部领域都经常会出现产销两旺的市场行情。

  三季报相邻,不断提议配备业绩发展趋势持续增长的低估值主线。1)在苹果销售形势的金属催化剂下,传统式的供应链管理关键种类业绩大概率好于预估;2)资产投资夹到的机器设备经销商;3)供求价格上涨逻辑性版块,预估Q3-Q4业绩同比持续改进,如LED和控制面板领域。产业链层面,提议瞩目视觉效果和声学新方位,除此之外提议积极关注大家先前依然举荐的5G面部识别方位。

封测


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